Conseiller sénior, planification financière / Stratégie d'investissement - #194125

Voir au-delà des chiffres MC

À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l’expérience bancaire pour le mieux. Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne aide les familles, les entreprises et les collectivités à prospérer. Aujourd’hui, nous comptons plus que 2 800 employés qui travaillent ensemble, comme Une Équipe, pour offrir une vaste gamme de services financiers et de solutions axée sur le conseil à nos clients partout au Canada et aux États-Unis. Nous obtenons des résultats en plaçant nos clients au premier plan, en faisant le meilleur choix, en agissant avec courage et en croyant que chacun a sa place.

Ce poste est à pourvoir au sein de la Banque Laurentienne.

Le Conseiller sénior, Planification financière agit à titre de leader de pratique d'affaires en offrant un support soutenu à la force conseil du réseau services aux particuliers dans l’accompagnement et la fidélisation de leurs clients, afin d'accroître le patrimoine sous gestion de la BLC.

Responsabilités

• Répondre aux questions et offrir un soutien auprès de la force conseil pour toutes questions concernant le conseil (stratégies, solutions, outils conseil appropriés, planification financière etc...)
• Réviser et approuver si requis les plans financiers élaborés par la force conseil.
• Préparer, à la demande de la force conseil, lorsque nécessaire, des documents pour présentation aux clients : analyse de portefeuille, plan de retraite, plan financier, plan de décaissement, etc.
• Être amené à participer à des rencontres-clients importantes avec des conseillers si nécessaire, dans le but de supporter proactivement le développement des affaires
• En collaboration avec les leaders de notre réseau de succursales, structurer, organiser, coordonner des activités de support nécessaires afin de bien répondre aux besoins de la Banque, en matière d'information et de documentation des deux côtés du bilan.
• Contribuer à la conception et la mise à jour d’outils d'aide au conseil financier tels que des calculettes financières pour répondre aux besoins du réseaux du SAP.
• S'assurer du respect des règles de conformité mise en place par les autorités réglementaire tel que l'AMF, de l’OCRI (Organisme canadien de réglementation) des investissements ainsi que de l'Institut québécois de planification financière dans toutes les activités de son équipe et dans l'élaboration de documents destinés à la clientèle de la Banque.
• Maintenir constamment à jour ses connaissances financières, ses connaissances sur les produits et services offerts par la Banque et les concurrents, sur les règles de conformité de la Banque ainsi que celles des organismes règlementaires tels que l'AMF, l’OCRI et l'IQPF.
• Travailler en étroite collaboration avec le Conseiller principal, stratégies d’affaire afin d’avoir en tout temps une vue d’ensemble sur l’approche conseil préconisée par la banque.
  
  

Qualifications

• Baccalauréat en administration des affaires, option finance, services financiers ou l'équivalent dans un domaine connexe au secteur des services financiers
• 8 ans d'expérience en conseil dans le domaine des services financiers dont 5 ans en planification financière ou toute autre combinaison d'expérience et de formation jugée pertinente
• Titre professionnel : planificateur financier (obligatoire)
• Très bonne maîtrise des logiciels de planification financière, par exemple NaviPlan (obligatoire)
• Expérience à titre de conseiller en placement (atout)
• Bilinguisme*
• Sens du développement des affaires
• Leadership
• Autonomie
• Capacité à travailler sous pression
• La maîtrise professionnelle du français et de l’anglais est requise car le poste nécessite de fréquentes communications écrites et orales sur des questions complexes avec des parties internes et externes dans ces deux langues.
  
  

Ce que vous offre la Banque Laurentienne

La Rémunération Totale Proposée Par La Banque Laurentienne Englobe Une Gamme Complète D'avantages Sociaux Et Financiers, Mettant En Avant Notre Engagement Envers Le Bien-être Et Le Succès De Nos Employés. Voici Quelques-uns Des Points Saillants De Notre Offre

• Rémunération complète : Bénéficiez d'un régime exhaustif incluant des révisions annuelles et des primes liées aux performances, assurant ainsi une reconnaissance équitable de votre contribution.
• Mode de travail : Nous privilégions un mode de travail hybride en fonction des besoins de l'entreprise.
• Régime d’achat d’actions : Vous êtes plus qu'un employé, vous avez la possibilité de devenir actionnaire de la Banque Laurentienne. La participation de l'employeur vous permet d'accroître encore davantage votre placement.
• Congés : Outre les vacances payées, nous offrons des congés mobiles et d'autres possibilités de congés pour répondre aux divers besoins de nos employés. De plus, en guise d’avantage supplémentaire, vous bénéficiez également d’un jour de congé payé pour célébrer votre anniversaire.
• Santé et mieux-être : Accédez à des professionnels de la santé, au Programme d'Aide aux Employés et à la Famille (PAEF), la télémédecine ainsi qu'à un programme de gestion du stress et de bien-être pour prendre soin de votre santé physique et mentale.
• Assurances collectives et régime de retraite : Nous offrons un régime d'assurances compétitif basé sur vos besoins et ceux de votre famille ainsi qu'un régime de retraite à cotisations déterminées pour vous aider à préparer votre avenir.
• Avantages financiers : En tant qu'employé de la Banque Laurentienne, vous devenez en même temps un excellent ambassadeur de nos produits et services. Profitez d'offres réservées aux employés sur une vaste gamme de produits. Profitez d'offres exclusives et de tarifs préférentiels sur des produits et services tels que les assurances, les hôtels, les billets de train, les spas et bien d'autres encore.
  
  

Nous sommes déterminés à créer un environnement professionnel enrichissant, où vos compétences sont valorisées et votre bien-être est une priorité. Joignez-vous à notre équipe pour une carrière gratifiante au sein de la Banque Laurentienne.

Inclusion et accessibilité

À la Banque Laurentienne, nous croyons que tout le monde a sa place. Nous nous engageons à favoriser un environnement de travail inclusif qui reflète la diversité de nos clients et de nos communautés et où chacun a sa voix et sa chance de grandir et de prospérer. À cette fin, nous encourageons les candidatures de personnes issues de groupes dignes d'équité, notamment les personnes Autochtones, les personnes racisées, les personnes en situation de handicap, les personnes marginalisées en raison de leur genre et la communauté 2ELGBTQIA+.

Nous nous efforçons d'offrir une expérience de travail flexible et accessible à tous. Si vous avez besoin d'une mesure d’adaptation, n'hésitez pas à nous le faire savoir.

LPRDE

Nous pouvons recueillir, utiliser ou divulguer vos informations personnelles dans le but d'établir une relation de travail avec vous.