Junior Estate Professional/Professionnel de succession junior - #180195

Are you looking for a position in a fast-growing tech start-up? Look no further! We are currently looking for driven individuals who want to make an impact. Come join our team and take part in our mission to make estate settlement easy and accessible for families across North America. Join us on our journey to success!

We're looking for passionate team players who bring positive energy and enthusiasm to work each day. If you"re ready to take on day-to-day challenges in your role, then this might be the perfect opportunity for you. Our ideal candidate will have the ability to work independently and remotely while bringing their skills, innovative ideas and ambition to help shape the future of this industry-disrupting organization. If you think you have what it takes, don"t hesitate to apply!

ClearEstate is a Series A startup backed by leading Fintech investors - OMERs, Diagram, and NAVentures. We offer technology-enabled services, designed to handle all estate planning and settlement needs (a massive $40B market). Because of our start-up environment, we thrive on (rather than endure) the unexpected day-to-day changes.

ClearEstate respects individual differences and guarantees equal opportunities and inclusion. Therefore, all applications are treated equally and recruitment is based solely on skills and experience. Accessibility accommodations offered upon request.

What we offer

The opportunity to be a part of something big and meaningful with a positive impact.Opportunities for growth and access to a great network of professionals.Flexible in-person and remote work with a great office space in the heart of Montreal's Old Port, or our office in the heart of Old Toronto.Transparent overall compensation package, offering fully funded benefits and insurance plans, along with both Health and Lifestyle spending accounts.Promotion of work life balance with 4 weeks vacation and 6 flex days.Virtual and in-person team building activities. A friendly work environment that has diversity and inclusion at the heart of our priorities.

Vous êtes à la recherche d"une opportunité pour rejoindre une start-up technologique innovante et en pleine croissance ? Ne cherchez pas plus loin ! Nous sommes actuellement à la recherche d" un individu ambitieux qui souhaite avoir un impact. Joignez-vous à notre équipe et participez à notre mission, qui consiste à rendre le règlement des successions facile et accessible aux familles de toute l"Amérique du Nord. Rejoignez-nous sur la voie du succès !

Nous sommes à la recherche d"un joueur d"équipe passionné qui apporte une énergie positive et de l"enthousiasme au travail chaque jour. Si vous êtes prêt à relever des défis quotidiens dans le cadre de votre fonction, il s"agit peut-être de l"opportunité idéale pour vous. Notre candidat idéal aura la capacité de travailler de manière indépendante et à distance tout en apportant ses compétences, ses idées novatrices et son ambition pour nous aider à façonner notre avenir. Si vous pensez avoir ce qu"il faut, n"hésitez pas à postuler !

ClearEstate est une startup de série A soutenue par des investisseurs Fintech de renom - OMERs, Diagram et NAVentures. Nous recherchons des personnes extraordinaires pour façonner notre offre et consolider notre position de leader sur un énorme marché de plus de 40 milliards de dollars.

ClearEstate respecte les différences individuelles et garantit l"égalité des chances et l"inclusion. Par conséquent, toutes les candidatures sont traitées de la même manière et le recrutement est basé uniquement sur les compétences et l"expérience. Hébergements d"accessibilité offerts. Le genre masculin est utilisé dans cette offre dans l"unique but d"alléger le texte et n"a aucun but de discrimination.

Chez ClearEstate, Nous Vous Offrons

L"opportunité de faire partie d"un projet d"envergure et porteur de sens, ayant un impact positif.Des opportunités de croissance et l"accès à un vaste réseau de professionnels.Un travail flexible en personne et à distance, avec un magnifique espace de bureau soit a notre bureau de chef au cœur du Vieux-Port de Montréal, ou notre bureau dans le coeur du vieux Toronto.Un régime de rémunération global transparent, incluant des avantages sociaux et des plans d"assurance entièrement financés, ainsi que des comptes de dépenses pour la santé et le bien-être.La promotion d"un équilibre entre vie professionnelle et personnelle, avec 4 semaines de congé et 6 jours de flexibilité.Des activités de renforcement d"équipe virtuelles et en personne.Un environnement de travail convivial où la diversité et l"inclusion sont au cœur de nos priorités.

Position Overview

As a Junior Estate Professional within our Support Team reporting into the Support Team Lead , you will demonstrate your specialized knowledge and experience by supporting our team who navigate the client experience. You will also have the opportunity to contribute your ideas to make improvements and efficiencies in our day to day functions. This position collaborates both in-person and virtually with co-workers as this is a hybrid role.

Key Responsibilities

Facilitate external communication by acting as liaison via phone, email or mail with Notaries, Lawyers, Tax Accountants, government authorities and financial institutions.Prepare documents such as letters and other correspondence to clients and other external 3rd parties.Perform legal, financial and tax research to best support our internal and external clients as needed. Compile and organize research to make it easily accessible and digestible. Manage and maintain the administration of client files.Monitor client communication by proactively reviewing client messages to identify and promptly address any inquiries requiring immediate follow-up. Act as the first point of contact for clients by responding to incoming calls, emails and platform messages, redirecting inquiries to the appropriate team members as needed.Complete administrative duties such as scanning, mailing, coordinating couriers, drafting correspondence and other related duties as required.Enter our client file data into our software.Deliver quality customer service by assisting with day to day needs of our Estate Professionals using a team player approach. Work cross-functionally with our internal teams to further develop ClearEstate.

Who You Are

Customer-centricPassionateAble to manage external relationshipsCollaborativePositive attitudeChampion communicatorTech-savvyEmpathetic and have genuine care for helping peopleFluent in English and French.

Aperçu du poste

En tant que Professionnel de succession junior au sein de notre équipe de soutien, relevant sous la supervision du Chef d'équipe de soutien, vous mettrez en pratique vos connaissances spécialisées et votre expérience en appuyant l'équipe qui gère l"expérience clients. Vous aurez également l"occasion d"apporter vos idées afin d"améliorer et de rendre plus efficaces nos fonctions quotidiennes.

Principales responsabilités

Faciliter la communication externe en servant d'intermédiaire par téléphone, courriel ou courrier avec les notaires, avocats, comptables fiscaux, autorités gouvernementales et institutions financières.Préparer des documents tels que des lettres et d"autres correspondances destinées aux clients et à d"autres tiers externes.Effectuer des recherches juridiques, financières et fiscales pour mieux soutenir nos clients internes et externes, le cas échéant. Compiler et organiser les recherches pour les rendre facilement accessibles et compréhensibles.Gérer et maintenir l"administration des fichiers clients.Surveiller la communication avec les clients en examinant de manière proactive leurs messages afin d'identifier et de traiter rapidement toute demande nécessitant un suivi immédiat.Servir de premier point de contact pour les clients en répondant aux appels, courriels et messages reçus sur la plateforme, et en redirigeant les demandes vers les membres d'équipe appropriés, selon les besoins.Effectuer des tâches administratives telles que la numérisation, l'envoi postal, la coordination des coursiers, la rédaction de correspondances et autres tâches connexes, selon les besoins.Saisir les données de nos dossiers clients dans notre logiciel.Offrir un service à la clientèle de qualité en assistant au quotidien nos professionnels des successions dans un esprit d'équipe.Collaborer de manière interfonctionnelle avec nos équipes internes afin de contribuer au développement de ClearEstate.

Qui vous êtes

Axé sur le client;Passionné;Capable de gérer des relations externes;Collaboratif;Avez une attitude positive;Un communicateur hors pair;À l"aise avec la technologie;Empathique et avez un véritable souci d"aider les gens;Parfaitement bilingue en anglais et en français.

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