VP, chef ou cheffe, Planification en gestion de patrimoine et conseils fiscaux - #194279

Chez Raymond James, nous nous perfectionnons, nous collaborons, nous prenons des décisions, nous obtenons des résultats et nous nous améliorons ensemble.

Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du Canada, Raymond James Ltée offre des produits et services de placement de grande qualité aux Canadiens et Canadiennes à la recherche de solutions personnalisées adaptées à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine.

VP, chef ou cheffe, Planification en gestion de patrimoine et conseils fiscaux

De quelle façon ce rôle a-t-il une incidence sur l’organisation?

Le chef ou la cheffe, Planification en gestion de patrimoine et conseils fiscaux est un membre essentiel de l'équipe de direction de Solutions globales en gestion de patrimoine. Ce poste consiste à diriger et à mettre en œuvre les priorités stratégiques principales axées sur la fourniture de solutions de planification financière et de conseils fiscaux auprès de RJL. Nos équipes fournissent du soutien et des solutions à plus de 500 équipes de conseillers afin qu'elles puissent offrir à leurs clients des solutions globales en gestion de patrimoine exceptionnelles.

De quoi le titulaire du poste sera-t-il responsable?

• diriger, coordonner et superviser les équipes Solutions de planification en gestion de patrimoine et Solutions de conseil fiscal afin de veiller à la réalisation des objectifs régionaux et nationaux et à l'excellence du service;
• s'assurer de la bonne exécution du plan stratégique de l'unité d'exploitation en matière de croissance de nos effectifs, de nos produits et de nos prestations de services au sein de RJL;
• collaborer avec tous les membres de notre équipe Solutions globales en gestion de patrimoine, les directeurs de succursale et les professionnels de la planification financière afin d'offrir un service hors pair à nos clients, nos partenaires internes et nos parties prenantes;
• élaborer et diriger des initiatives importantes axées sur la capacité de notre firme à fournir des services et des produits de planification financière de premier ordre;
• aider à la préparation des plans budgétaires annuels de l'équipe;
• établir des relations stratégiques avec l'équipe de direction, les conseillers de RJ, les directeurs de succursale et les centres d’influence pour soutenir les buts et objectifs des unités d’exploitation;
• fournir un encadrement et un leadership à l'équipe de spécialistes en gestion de patrimoine afin de les aider à atteindre leurs objectifs de développement de carrière;
• superviser l'élaboration de nouvelles procédures opérationnelles et améliorer les processus existants afin d'optimiser la prestation des services, les services-conseils et l'expérience client;
• veiller à la réussite et à la réalisation des principales initiatives dans les délais, notamment les projets axés sur nos logiciels de planification, nos ressources et nos outils;
• veiller au respect des politiques de l'entreprise et des réglementations locales, régionales, provinciales et nationales;
• maintenir à jour ses connaissances et sa compréhension des pratiques et tendances du secteur, ainsi que des politiques et procédures internes;
• assurer la liaison avec les différents services, notamment la Conformité, les Opérations, les Affaires juridiques et autres services connexes afin de résoudre les problèmes liés au système, à l'administration, à la gestion des risques et aux questions juridiques liés à l'intégration de nouvelles activités;
• reconnaître quand le risque commercial identifié peut nécessiter l'intervention d'un conseiller juridique externe et signaler rapidement le problème au vice-président principal, Solutions en gestion de patrimoine.
  
  

Que pouvez-vous attendre de nous?

Notre investissement le plus important est dans les personnes. Si vous êtes admissible, Raymond James Ltée offre des modes de travail flexibles, une rémunération concurrentielle et un ensemble d’avantages sociaux. Nos avantages sociaux comprennent des prestations de maladie, un programme d’appariement des REER, un régime d’achat d’actions pour les employés, des congés payés, les journées de bénévolat, des primes discrétionnaires, le remboursement des frais de scolarité et bien d’autres avantages! Nous appuyons également la promotion interne et la participation communautaire.

Qu’attendons-nous de vous?

Pour être admissible à ce poste, vous devez posséder ce qui suit :

• au moins 5 ans d'expérience dans un poste de direction;
• titre de CFP et/ou CPA (les deux fortement souhaités);
• 10 ans d'expérience professionnelle ou plus dans le secteur de la gestion de patrimoine, financier et/ou de la planification fiscale;
• capacité démontrée et expérience avérée dans l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies alignées sur la vision de l’entreprise;
• exceller dans la promotion de partenariats commerciaux solides à l'interne et sur le marché, y compris avec des associations de l'industrie et des tiers;
• leadership dans le domaine de la vente et expérience éprouvée en matière de croissance;
• bonne connaissance de l'analyse des données et des mesures de performance;
• excellentes capacités d'organisation et de collaboration;
• excellentes compétences écrites et orales, notamment la capacité à faire des présentations convaincantes, à négocier efficacement, à gérer les conflits et à évaluer rapidement toutes les opinions afin de déterminer l'approche la plus appropriée;
• encadrement et mentorat avec une capacité avérée à enseigner et à traduire tous les aspects de la planification financière, des opérations d'assurance et des solutions axées sur le client;
• bilinguisme (anglais / français) (atout);
• diplôme en gestion des affaires ou dans un domaine pertinent;
• être disposé(e) à voyager selon les besoins.
  
  

Nous encourageons nos employés de tous les niveaux à :

• se perfectionner sur le plan professionnel et inspirer les autres à agir de même;
• travailler avec les autres et grâce aux autres pour produire des résultats souhaités;
• effectuer rapidement des choix pragmatiques et agir en ayant les besoins du client en tête;
• se responsabiliser et se considérer soi-même et considérer les autres responsables de la production de résultats qui comptent;
• contribuer à l’évolution continue de l’entreprise.
  
  

Chez Raymond James Ltée, nous honorons, valorisons et respectons l’unicité, les expériences et les origines de tous les membres de notre personnel. Lorsque les membres du personnel donnent le meilleur d’eux-mêmes, notre entreprise, nos clients et nos communautés s’épanouissent. C’est un aspect de notre culture axée sur les personnes. L’entreprise est un employeur qui respecte l’égalité des chances et prend toutes les décisions en matière d’emploi sur la base du mérite et des besoins organisationnels.

Chez Raymond James, nous démontrons notre engagement à garantir des chances pour tous les candidats. Pour demander des mesures d’adaptation, les candidats sont priés de communiquer avec le Service des ressources humaines à l’adresse suivante : [email protected]. En écrivant à cette adresse courriel, les candidats peuvent faire part de leurs besoins précis et discuter des mesures d’adaptation dont ils pourraient avoir besoin pour participer pleinement au processus de recrutement.

Job

Wealth management

Primary Location

CA-QC-Montreal-Montréal

Organization

PCG Solutions

Schedule

Full-time

Status

Permanent Full-Time